En gång i tiden betraktades han som ett musikaliskt geni, men han tillät sig själv att tappa fotfästet och svepas iväg av sin framgång.Nu söker Hugo lycka och tröst i alkoholen istället för musiken. Det enda han möjligen älskar mer flaskan, är hans dotter Nina. Nina är som en ung Hugo och lyser med de egenskaper som han en gång i tiden också hade haft.Hans dotter är även en skicklig konstnär som tar emot beställningar och säljer sina vackra illustrationer. Men det finns något som skaver i hennes tillvaro. Att ha vuxit upp i närvaron av en förälder som verkar ha gett upp på livet och sjunkit djupt i ett missbruk har satt djupa spår i henne.-