Похмурий Харків початку 00-х ввижається Поліграфові справжньою країною чудес. Тут йому зустрічаються вар'яти та юродиві, міфічні створіння та видатні творці, занепалі янголи та рок-зірки. Здається, наближається битва між Системним Котом та пропащими богами за людські душі. Чи це тільки хвора фантазія героя? За цим варто поспостерігати.