Roi Brun est méchant, dangereux, et traite mal ses sujets et tous les gens qui l'entourent. Sauf quand il a un intérêt à bien les traiter. Le fils de ce roi ressemble à un monstre en tout point. On l'appelle le prince Torticoli. Dans ce royaume vit un autre roi qui a une fille nommée Trognon. Son apparence est similaire à celle du prince. Le Roi Brun, intéressé par la richesse du père de la princesse, demande à son fils de marier la princesse Trognon, mais celui-ci refuse sous prétexte qu'elle est trop laide...-