Afin de marier une princesse, un roi doit suivre les indications d'une fée : « Vous savez que la princesse a un gros chat qu'elle aime beaucoup ; elle doit épouser celui qui sera assez adroit, pour marcher sur la queue de son chat. » Le roi pense que ce sera une tâche bien facile. Mais il peine à réussir. Quand enfin il écrase la queue du chat, l'animal se transforme en prince et le menace de se venger d'avoir brisé le sort de la princesse. À cet effet, le fils du roi et de la princesse se retrouve avec un nez long et maudit qui lui apporte de la malchance...-