Nittonårige Mikael har gjort succé. Hans violindebut jämte pianisten Lindqvist gjorde inte bara fadern stolt och tårögd, den imponerade även på recensenterna. Att Mikael är tacksam för Lindqvists hjälp råder det inga tvivel om. Särskilt inte när han dessutom får erbjudande om fler betalda jobb. Problemet är bara att han inte tycker särskilt mycket om den sju år äldre pianisten. Lindqvist är grov i både kropp och mun, men kanske borde Mikael ändå ge honom en chans? Det sägs ju att man inte ska döma en hund efter håren... Det visar sig snart att Mikaels magkänsla haft alldeles rätt. Redan under repetitionerna inför en kommande landsortsturné står det helt klart att Lindqvist är en otrevlig typ. Men med på turnén finns också den vackra Anna, som Mikael gärna vill komma närmare. Elaka rykten till trots är han dock helt oerfaren vad gäller kvinnor. Skulle Anna kunna bli hans första kärlek? -