Hela vägen från Persien har Jussuf Ibn Djafar hankat sig fram med sina fängslande historier. Han är en första klassens sagoberättare och befinner sig på sista sträckan av en lång färd mot Buchara. Efter att ha skiljts från den karavan, med vilken han tidigare slagit följe, möter han sitt nya resesällskap. Den unge afghanen Ismail Suleiman är på väg mot samma stad, men Jussufs hopp om en blomstrande vänskap ska snabbt komma att grusas. Ismail verkar nämligen allt annat än imponerad av den oreligiöse berättaren. Men trots det första avoga mötet står det snart klart att de båda männen är av stor nytta för varandra. Och när de kommer fram till Buchara är det tur att just Ismail finns vid Jussufs sida ... -