Mary e Peter si sono conosciuti a scuola e sono diventati così inseparabili che molti li credono fidanzati; Peter non lo ammetterebbe mai, ma gongola quando qualcuno si riferisce a Mary come alla "sua ragazza", perciò entra subito in allarme quando al campeggio di Bearside – dove Mary è ospite della sua famiglia – incontrano l'amico di infanzia James e tra i due sembra esserci attrazione. Tra passeggiate, gite in canoa sul lago e serate intorno al fuoco, la vacanza trascorrerebbe comunque in maniera spensierata, non fosse per quella inquietante figura vestita di nero che da qualche tempo tormenta i sogni di Mary, quel vecchio libro misterioso che Peter non perde mai d'occhio e il silenzio ostinato sui fatti che qualche anno prima avevano portato James e la sua famiglia a stare lontani da Bearside fino ad allora. Quando però il fratellino di Peter e un amichetto scompaiono nei boschi circostanti, i nodi vengono al pettine e i tre ragazzi devono affrontare una prova terribile che renderà indimenticabile quell'estate e li trasformerà per sempre.