Eugenio vive con su padre Atanasio, su madre María y la yaya Carlota en un valle maravilloso e ignoto donde tienen la casa en plena pradera rodeada de pastizales donde pace el ganado heredado de sus abuelos y un impresionante bosque de robles y hayas con un rio de aguas puras y cristalinas ni muy ancho ni muy profundo, que rotura la pradera donde se ubica la casa de la familia. Un día Atanasio, su padre, comenta con su mujer y Carlota como pueden aguantar la vida tan monótona que llevan "yo me aburro y bostezo como un caballo "y a los pocos días se va de casa, los abandona. Eugenio apenas tiene cuatro años y va pasando el tiempo y su padre no da señales de vida. María, la madre, decide cuando va a cumplir diez que es hora que su hijo reciba una educación y unos conocimientos que ella no se los puede dar y lo manda interno a un magnífico colegio de curas y aquí la vida de Eugenio dará un giro espectacular al conocer a su compañero de habitación con el que se confía y le cuenta su vida. Este maravilloso personaje que se llama Fonseca muy aficionado a la lectura de novelas de intriga y misterio, al conocer que el padre le había abandonado y que hasta la actualidad no sabían que había sido de su vida, le propone investigar y saber si vive o no. Desde el primer momento los dos jóvenes se hacen íntimos amigos, son de la misma opinión y Eugenio que le trata como un hermano le invita que vaya al valle maravilloso donde "tienes tu casa" y después de un cierto tiempo transcurrido Fonseca va a pasar unas vacaciones de Semana Santa y en la segunda ocasión que los dos amigos van juntos a pescar, Fonseca por primera vez pesca sí, ¡un zapato! , un zapato que sería clave para deducir parte de esta historia. Juntos también van al pueblo del valle y comienzan a hacer preguntas sobre Atanasio en bares y tascas, en lupanares y un supuesto hotel de gran categoría... y descubren poco a poco por boca de personajes ligados de una manera u otra con el padre de Eugenio a las preguntas que hacen los dos jóvenes un puzzle y que en sus piezas subyacen historias increíbles donde la realidad y el misterio se entrelazan. Todos los testimonios de estos personajes variopintos van conformando esa historia..., faltaba la última pieza del puzzle ¿inesperada?...