1209. El País de Oc, cuna del movimiento trovadoresco, será testigo de la sangrienta represión de una nueva doctrina, el catarismo. Respaldados por el Papa Inocencio III, poderosos señores del norte invadirán el sur de Francia. Caerán en su poder ciudades como Béziers y Carcasona y castillos al parecer inexpugnables a pesar de los desesperados esfuerzos de los nobles del sur y de la intervención del rey Pedro de Aragón. Dos muchachas se verán atrapadas en esta espiral de violencia y una de ellas desaparecerá misteriosamente, mientras que la otra tendrá que enfrentarse al despiadado Simón de Montfort.