Efter det glada tjugotalet drar orosmolnen ihop sig över Europa. Ekonomisk depression och politisk oro ligger som en våt filt över kontinenten, mitt emellan två världskrig. I trettiotalets Stockholm möts fyra unga män med ett gemensamt intresse: jazz. Tillsammans bildar de ett band: Tjabo på saxofon, Kalle Munter på trummor, Bullas på dragspel och Berra på pianot. Snart får de börja spela på danshaket Siam, ett ställe med tvivelaktig renommé. Om det är musiken eller Berras charmiga leende som drar publiken till Siam vet ingen, men det spelar ingen roll för de unga männen som börjar spinna på djärva musikaliska drömmar för framtiden.-