Am liebsten hätte die FBI-Agentin Carley Mills ihren neuen Auftrag gleich abgelehnt. Andererseits lässt auch ihr die Frage, warum sich ihr Kollege Witt Davidson so lange nicht gemeldet hat, keine Ruhe. Seine Spur führt sie auf eine Ranch am Rio Grande, wo Witt unter dem Namen Houston Smith seit einigen Monaten arbeitet. Auch Carley nimmt dort einen Job an und stellt zu ihrem Entsetzen fest, dass Witt sie nicht erkennt. Kann es wirklich sein, dass er sich an keine ihrer leidenschaftlichen Stunden erinnert? Immer wieder muss sich Carley mühsam beherrschen, ihn zärtlich zu streicheln, ihn zu berühren, um in ihm die Lust neu zu wecken, die sie so stark miteinander verband. Ganz behutsam versucht sie, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, denn eins ist ihr in den Wochen auf der Ranch klar geworden: Sie will nie wieder auf Witt verzichten ...