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Auf den ersten Blick hat sich Joanne vor vier Jahren in Franco verliebt. Doch der charmante Italiener heiratete ihre Cousine Rosemary. Um dem Glück der beiden nicht im Wege zu stehen, verheimlichte Joanne ihre Gefühle und kehrte nach England zurück. Aber jetzt ist Rosemary tot und Joanne hat beruflich in Italien zu tun. Sie kann nicht umhin, dem Witwer und seinem Sohn Nico einen Besuch abzustatten. Dabei stellt sie fest, dass Franco nichts von seinem Charme verloren hat. Und als er sie bittet, bei ihm zu bleiben, steigt Hoffnung in Joanne auf: Sucht er nur jemanden, der sich um den kleinen Nico kümmert - oder empfindet er mehr für sie?