Un regnante riluttante, inesperto e inefficace deve diventare il capo di cui il suo popolo ha bisogno quando la retorica piena di odio di un antico rivale fomenta la ribellione.
Il giovane regnante ha un'alleata e mentore, una donna competente che governa il regno a sud del suo. Purtroppo, un antico trattato magico tra i loro regni fa sì che ella non possa inviare i propri soldati, le proprie navi volanti o le sue pistole a pressione. Quello che però può fare è condividere una nuova tecnologia magica per la comunicazione... e il suo corpo scelto di Attendenti dei Grifoni...