Maximiliano herceg élete tragédiák sorozata. Édesanyja öngyilkos lett, várandós felesége a folyóba fulladt, neki pedig egy balesetben megcsúnyult az arca. A férfi teljesen visszavonultan él kastélyában, míg egy nap megismerkedik egy falubeli lánnyal, aki megtanítja újra nevetni...