Simon bosszút akar állni nevelőatyja, a Sárkánynak nevezett Wallace Kelsey haláláért, akit tulajdon öccse, Gerard Kelsey ölt meg. Az álnok gróf azonban most már az ifjú lovag vagyonára is szemet vetett, és összeesküvéssel vádolja meg őt a király előtt. Simon hiába hangoztatja ártatlanságát, a király úgy rendelkezik, hogy ha el akarja kerülni a vérpadot, feleségül kell vennie a gróf lányát, és addig kell a család ősi fészkében, Dragonwick várában maradnia, míg vétlenségét bizonyítani nem tudja. A kényszerű frigy révén a lovag nem várt szövetségesre lel Isabelle személyében, akinek nemcsak a szépsége elbűvölő, de nemes lénye is oly más, mint az apjáé...