La hija adulta del primer ministro comienza a comportarse con una total ausencia de medios y perspicacia. El hijo del soñador de un almirante se involucra en cinco años de comportamiento despilfarrador después de su excelente graduación de la Academia.

Un médico llamado para examinar ambos vástagos determina que son mutaclones. Su esposa secuestrada y su clínica bombardeada, el médico huye a través de la galaxia, hacia la fortaleza de sus antagonistas.