A Jake ya no le interesan los cuentos de hadas, pero eso cambia cuando cae en el cuento La bella y la bestia y conoce a Bella. La fuerza de ella está en su empatía y convicción y Jake queda impresionado por su bondad. A Jake le sorprende la actitud demandante y grosera de la bestia. ¿Cuál es su problema? Cuando Bella visita a su padre enfermo, Jake aprovecha para hacerse amigo de la bestia. Le hace ver su mala actitud mientras aprende alguna que otra cosa sobre sí mismo en esta novela gráfica poco tradicional.