La terreur et le chaos frappent le royaume. Le roi a été assassiné par des traîtres et l'Épée de pouvoir a disparu par-delà le Cercle des Brumes. Les armées d'invasion se fraient un chemin sanglant à travers le pays, guidées par la Reine Sorcière et un terrible seigneur mort-vivant.
Le seul espoir repose sur le jeune Thuro. Le sang des rois coule dans ses veines. Son destin lui commande de rassembler une armée fantomatique pour défaire les sbires monstrueux de la Reine Sorcière. Et le seul homme capable de l'y préparer n'est autre que Culain, le guerrier de la montagne, car lui seul connaît le terrible secret de la Reine Sorcière...