שני מחנות נאבקים על השליטה בקרדיקיה, העיר הראשה של הקונדים שלוחי הרסן. הולגו, מנהיגם המזדקן של הלאגים, מקווה למצא ישועה בשפחה חדשה, נערת כשפים שנשק קטלני חבוי בעורה. מורטגו עיני חתול, כעת עבד מרדני שקללתו של תורסאן מפעמת בעורקיו, יוצא אחרי הנערה אל מבוך הרים של המאכולת המאיימת, בעוד שפיותו הולכת ומתערערת מחוד החרב שהותיר לו המת הנרקב. חלומות משונים על תיבה הקוראת לו מציפים את שנתו וליבו הקהה נקרע לגזרים בין תאוותו להיכנע ליצריו ובין שארית אנושיותו מדוע זקוק הולאגו לנערה, מהי אותה תיבה נעלמת, ומה פשר הנבואה שניבאה לו מרפאה לבנת עיניים – את התשובות לכל אלה יגלה מורטגו רק אם יעז לצעוד בנתיבים מרוחקים מכל אשר הכיר עד כה.