Il pomeriggio della vigilia di Natale, Margo si ritrova solo nel bosco durante una bufera di neve. Qui al cospetto di un immenso albero di cristallo, i suoi due peluche prendono vita rivelandogli di essere abitanti di un pianeta lontano. Grazie al compimento di un'antica profezia, i tre riusciranno a ritrovare la sovrana perduta del pianeta mutaforma, e a spezzare la maledizione della perfida signora delle ninfe, Yennah. Ha così inizio un viaggio che li condurrà oltre il tempo e lo spazio, tra pericoli e inquietanti presenze. Un afoso deserto circondato da monti infuocati rappresenterà la via d'accesso per il misterioso e stravagante regno dei gatti, un antichissimo pianeta ormai dimenticato e popolato da gatti parlanti. Nel frattempo Yennah ha capito che qualcosa si muove alle sue spalle e così inizia a organizzare la resistenza, mentre anche il regno dei gatti è scosso da moti di rivolta. La memoria non è stata cancellata, e il passato è pronto a riemergere dalle profondità degli abissi per presentare il suo conto nel modo più imprevisto. La verità cruda e violenta non può dimenticare e insinuandosi tra le pieghe del destino riporterà alla luce dolorosi e antichi ricordi.