Jarlaxle è in balia del Re degli Spettri, una misteriosa entità generata dalla fusione della nuova forma del drago Hephaestus con i resti della Reliquia di Cristallo. L'orrenda creatura lo esorta a trovare Drizzt e a ucciderlo. Il pragmatico drow, a questo punto, passa all'azione e si dirige, con l'amico nano Athrogate, alla volta di Mithral Hall, per poi raggiungere Cadderly e liberarsi dall'influsso della sinistra entità.
Nel frattempo Jarlaxle scopre che Catti-brie è intrappolata tra il mondo reale e quello delle ombre. L'halfling Regis che la sorvegliava è impazzito nel tentativo di salvarla.
Drizzt, con i suoi alleati, si dispone ad affrontare il Re degli Spettri e quando pensa di averlo annientato scopre che quest'ultimo si è ritirato nello Shadowfell per recuperare le forze...