Двенадцатилетний сирота Вока, живущий с дедом в желудёвой деревне, встречает таинственных незнакомцев, обладающих мечтой всех мальчишек. Трубкой из каменного дерева Таш-Агача. Он может стать её обладателем, если найдёт деда по имени Див. Подговорив друга, они начинают поиски со старого заброшенного кладбища, где попадают в руки его смотрительницы. Друг остаётся в заложниках, а Вока, исполняя волю "ведьмы" оказывается на Седьмом Небе, где защищая Прошлое, сталкивается со своими преобразившимися питомцами и узнаёт имена своих родителей...