Странник, получив откровение, осознает, что должен выполнить особую миссию в Городе. Он ищет людей с необычными способностями, и он находит Солдата – человека, обладающего особым чутьём распознавать опасность, и Провидца – телепата и гипнотизера. Однако Провидец считает, что Странник представляет угрозу для жителей Города и решает остановить его.