Полюбив ведьму, невольно начинаешь сомневаться, истинна ли твоя любовь или это не более, чем работа приворотного зелья. Так или иначе, чувства к местной ведьме Иде захватывают Генри и заводят его слишком далеко. Странная история любви завязывается в небольшом городке Генрот. В последнее время здесь творится что-то необъяснимое: за две ночи пропадают десять девушек. Поговаривают, что их похитил оборотень. Но существует ли он на самом деле? Жители бросаются на поиски, которые поначалу не дают никаких результатов. Между тем, Генри невольно раскрывает тёмные тайны городка. Сюжет стремительно разворачивается перед нами, временами делая небольшие передышки, чтобы рассказать о волшебном средневековье, погрузить в этот прекрасный мир, не похожий на наш, мир, в котором обитают феи, великаны, русалки и необычные животные. Быть может, он придётся тебе по душе.