Однажды маленькому Тимошке довелось таинственным образом появится у женщины, мечтавшей иметь сына. В селе, где люди насторожено относятся к тем, кто хоть чем-то от них отличается. И жил бы себе Тимошка, снося издевательства и насмешки, но надо же было такому случиться: досталась ему в подарок от доброго чудесника Книга сказок Ганса Христиана Андерсена! Сможет ли Тимошка с помощью неё заслужить любовь и уважение односельчан?