Paulinka jest małą dziewczynką, która marzy o kochającej rodzinie oraz o tym, aby mieć małego braciszka. Niestety, zły czarodziej z krainy Wróżdocji robi wszystko, co w jego mocy, aby do tego nie dopuścić. Mąci w głowach jej rodziców, którzy coraz więcej czasu spędzają w pracy, a coraz mniej z córką. Myślą nawet o tym, aby wyjechać za granicę, zostawiając dziecko u ciotki. Jednak pewnego dnia do akcji wkracza wróżka Spełniotka. Oferuje dziewczynce pomoc, którą ta z radością przyjmuje. Razem z wróżką wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż do zamku Czarownika, który, jak się okazuje, więzi jej brata. Czy zwyciężą i Paulina otrzyma wreszcie to, czego pragnie najbardziej?-