Satu pojan ja suden ystävyydestä koskettaa sekä lapsia että aikuisia. Pietari-poika elää niityllä eläin- ja kasviystäviensä kanssa ja rakentaa huiluja vedestä. Eräänä päivänä niitylle saapuu susi, muttei mikä tahansa susi, vaan Lempeä Susi. Susi paljastaa, että maailmassa on muutakin kuin niitty ja alkaa kertoa kiehtovia tarinoita Pietarille. Tästä alkaa ihmeellinen matka taianomaisen luonnon ja jännittävän kaupungin halki. Susi ja Lintu johdattavat Pietarin maagiseen tarinaan, jossa hymyillään kyynelten läpi.