Trumpetisti Miltin tarina jatkuu! Milton ei ole enää se nuori muusikonalku, joka yritti päästä New Orleansin klubeille soittamaan. Hän on perustanut Milt King and His New Orleans -kvintetin, löytänyt Susan-rakkaan ja matkustanut laivalla Suomeen. Nyt kun Milt asustelee Tuorilan rauhassa, ajatukset kääntyvät jälleen isän puoleen. Millainen mies Joshua oikein oli, ja millaisen mallin hän antoi pojalleen? Milt on ryhtynyt muusikoksi isänsä jalanjäljissä, mutta oliko heillä muuten mitään yhteistä? Miltonin veli Mike tuntui olevan häntä rakkaampi isälle. Kypsään ikään ehtinyt jazzmuusikko Milton tekee tiliä menneisyyden kanssa. Isältä saatu perintötrumpetti kalpenee kaiken sen rinnalla, mitä isä elinaikanaan sanoi ja teki. Jazzin poljento hakkaa Tuorilassakin, kirjailija Juha Mäntylän kotipitäjässä.