Düfte umschmeicheln uns, vernebeln die Sinne oder schrecken ab. Sie sind allgegenwärtig. James ist auf der Suche nach etwas Neuem und erkennt sie an ihrem unvergleichlichen Duft wieder. Die Frau aus seinen Jugendtagen, an die er sich sehr gut und gern erinnert. Aber auch sie hat ihn direkt wiedererkannt und darf sich nicht zu erkennen geben. Sie traut sich nicht, sich ihm zu offenbaren, und spielt seine Spielchen mit. Gemeinsame Zeit mit erotischen Spielchen unbekannten Ausmaßes und einem unabsehbaren Ziel. Erreichen sie das Ziel gemeinsam? Wann? Oder finden sie ein abruptes Ende?