La notte di luna piena si avvicina. Ralf e Vanja, gli aiutanti del canile di Ing-Britt, si comportano in modo molto strano! Giorno dopo giorno diventano più pelosi, e indossano sempre occhiali da sole: che siano lupi mannari?
Nelly Rapp, l'agente antimostri numero 10, e il suo bassotto London devono agire subito, senza paura e con tanta fantasia, prima che la trasformazione si compia...