Una misteriosa malattia consuma il giovane Octave de Saville. E nessuno riesce a guarirlo o a rendere meno penosa la sua agonia. Solo uno strano medico-santone, un esperto ipnotista, eccentrico amante della cultura orientale, sembra capire qualcosa del continuo deperimento psicofisico dell'uomo. La causa, afferma il dottor Balthazar Cherbonneau, è nell'amore non corrisposto per un'affascinante contessa polacca, una donna che ama il suo nobile compagno e non cede alla corte spietata di Octave. Così, spinto dal continuo aggravarsi delle condizioni del suo paziente, il medico decide di tentare un esperimento bizzarro quanto pericoloso, un ultimo tentativo per salvare la vita al ragazzo. Dopo la cura, il malato guarisce e per incanto tutto sembra girare per il verso giusto. Ma qualcosa di imprevisto e di incredibile deve ancora accadere. E anche l'ignaro conte Labinsky, marito dell'amata contessa, dovrà fare i conti con la nuova personalità criminale di Octave.