Edimburgo, 1751. David Balfour, appena rientrato in possesso dei suoi averi, cerca di aiutare il suo amico Alan, accusato ingiustamente di omicidio. Alan riesce a scappare dalla Gran Bretagna, mentre David viene preso sotto l'ala protettrice del procuratore generale. Fa così conoscenza di Catriona Mac-Gregor Drummond, di cui si innamora perdutamente. I due partono insieme per i Paesi Bassi, il primo per studiare legge, la seconda per ritrovare James More, suo padre. James però non è facile da rintracciare, e Catriona è così costretta ad accettare l'ospitalità di David. Il loro amore cresce, finché un litigio e il ritorno del padre della ragazza non fanno sì che James e Catriona si trasferiscano in Francia. David rincontra però fortunatamente il suo amico Alan, e riceve a breve distanza di tempo un invito da parte del signor More a raggiungerlo in Francia. Qui scopre che il padre di Catriona gli ha teso una trappola per catturare Alan, ma riesce a fuggire portando con sé anche la sua innamorata, che sposerà a Parigi prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Scozia.