XVI secolo: la guerra fra la Spagna di Filippo II e l'Inghilterra di Elisabetta I infuria sugli oceani, fra vele imponenti e palle di cannone, e il corsaro Sir Francis Drake si appresta a reggere il poderoso urto dell'Invicible Armada. La battaglia per la ragione di Dio risveglierà l'ombra imprigionata dagli eroi dell'antichità. L'alchimista John Dee, con l'aiuto dell'amico e collega Edward Kelley, è pronto a compiere il viaggio a cui ogni iniziato è destinato per scoprire il segreto dello spirito e l'essenza stessa della magia. Le voci degli angeli celesti lo guideranno attraverso il mistero più oscuro della storia. Ricordi di vite passate, cosmogonie di origine mistica, scoperte sul mondo della magia e dell'occulto si mescolano per rivelare la vera natura dell'alchimista «viaggiatore», che sarà chiamato a un ultimo duello con una creatura astuta e potenzialmente mortale per l'intero genere umano.