Con questo romanzo prosegue la storia iniziata con Il Tempio degli Angeli Ignoranti: ZU, l'immagine del Male, vuole impadronirsi del Tempio e dominare il mondo con la paura; rapisce quindi Carlo, un bambino orfano, che è il solo capace di aprire il Tempio. Per impedirgli di realizzare il suo malvagio piano, Gedeone, lo spirito del Bene, cerca di formare un bizzarro esercito reclutando due fratelli, Nicodemo il sognatore e Lara; Eric, il fidanzato di lei; lo spietato colonnello Karter, che ha evocato per caso ZU durante una delle sue campagne militari e al quale Ged vuole dare un'occasione per redimersi. L'improvvisata truppa dovrà fronteggiare un'organizzazione criminale, la Korona del Tempio, nata per opporsi al potere di Karter, e Simmaco, una misteriosa entità che simboleggia il Caso e favorisce ora Ged ora ZU, senza una logica. Ma i nemici più grandi che i protagonisti dovranno affrontare saranno le loro paure.