Il romanzo è diviso in tre parti: la prima si svolge nella magica Contea di Hwelf dove, in una notte di luna piena, si assiste al furto di alcune monete utilizzate per riportare in vita una contessa malvagia; la seconda vicenda racconta la storia d'amore tra Giacomo e Federica nella città salutista di Pertinigrad; nell'ultima parte un gruppo di estremisti cattolici ha come bersaglio tutte le chiese protestanti della città. Tre vicende apparentemente diverse legate da un unico filo invisibile.