Le Sette Terre sono attraversate da confuse notizie di fenomeni insiegabili: per alcuni giorni, l'acqua diventa nera, la terra trema, gli animali impazziscono. Sono i segni premonitori di un evento cruciale, che un'antica leggenda chiama "Alternanza"; ma è una storia ormai quasi dimenticata, e pochissimi ne conoscono giusto qualche frammento. Tra questi c'è il vecchio e burbero Hidarlion, che si sposta di regno in regno e recluta sette compagni d'avventura dalle qualità eccezionali: diversissimi l'uno dall'altro per caratteri e storie, dovranno seguirlo in una misteriosa impresa, anche a costo della vita. Saranno coinvolti in uno scontro di forze ancestrali che si ripete dall'alba dei tempi ogni cinquemila anni, e che trascende infinitamente la loro comprensione e le loro vicende; una battaglia in cui la realtà stessa del mondo, come hanno imparato a conoscerla, verrà messa in discussione.