Verminaard, el dragón que asola el Reino de Pigotry, ha raptado a la Princesa Loreley, hija del Rey Novak. Antes del secuestro de la princesa a plena luz del día, ya casi no quedaban vacas en el reino, tal era el apetito del dragón.
Gastón el "Cucharón", bardo de profesión, llega a la plaza principal del palacio cuando Novak está ofreciendo una recompensa por salvar a su hija. Remorak, un mercader que quiere la destitución del monarca engaña al incauto juglar para aceptar la misión de rescatar a la princesa de la guarida del dragón, y una misión que empieza como un viaje imposible, una tarea inalcanzable, termina siendo una lección de vida para personajes tan disímiles.