Trumpetisti Milton "Milt" King jännittää tärkeää koesoittoa: onnistuuko hän ylittämään isänsä musiikkiurallaan? Isä ei ehtinyt isoille lavoille soittamaan, mutta jätti soittimen pojalleen perinnöksi. Muusikon leipä ei ole leveä, minkä nuori trumpetisti saa karvaasti kokea. Onneksi aiempien aikojen suuret mestarit viitoittavat Miltin matkaa jazzin maailmassa. Todellisuuden rajat liukuvat ja jazzin poljento hakkaa! Pienoisromaanisarjan kolmannessa osassa jazzin kehdosta New Orleansista kotoisin oleva Milt esiintyy klubeilla ja raivaa tietään suosioon.