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Tobio bewacht Kiso auf Schritt und Tritt, was seine Recherchearbeit hinsichtlich der Dämonen stark erschwert. Kiso muss sich etwas einfallen lassen, um die Spürnase loszuwerden. Doch so langsam wächst ihm Tobio auch ans Herz. Higan hat unterdessen beschlossen, in die Stadt zurückzukehren. Allerdings wird er dort bereits erwartet!