演技研究所に通う少女・キティ・ガーランドはカリカリのやせっぽちで、みんなからスキニーと呼ばれていた。大女優のママはキティが３歳のときに恋人を作って家を出て行き、映画監督のパパは事故で亡くなってしまう。意地悪な義母・アネッサと女優志望の義姉・アイリーンと暮らすキティは海辺で奔放な少年・ジミーと出会う。キティの才能を見抜いたジミーは、キティをミュージカル映画「サファイヤ」のヒロインにさせようと、こっそりキティに演技指導をするが...!?