洛陽にたどり着いた劉備たち一行の前に姿を現した董卓は、朱儁、皇甫嵩、そして皇帝をもあっけなく惨殺した。龍の拳の力で戦いを挑む劉備だが、董卓の拳からも一匹の龍が立ち現れる。それは秦末期の楚の武将・項羽の魂に引き継がれるという伝説の龍、黒龍の拳だった...。