由美との不倫が原因で京都に左遷された中上は、山形に紹介された『女性がモーニングコールをしてくれるサービス』で出会った女子大生・淳子と食事に行く仲になる。淳子は名門大の彼氏がいるものの、次第に中上に惹かれていくようになる。由美のことが忘れられない中上は、敦子のアプローチを断り由美の実家に様子を見に行くが、そこには赤ん坊を抱いた由美がいて...!?