Escocia, siglo xv.Philip es un joven huérfano, criado y entrenado por Stoneheart, un cruel oficial inglés que forma parte de una conspiración contra el rey escocés Jacobo III.Solo una persona despertaba en Philip sentimientos muy distintos al odio: Leathybeth, la hija de su instructor.Un día, harto de los abusos y sin nada que perder, Philip decidió huir para conocer sus orígenes.Desde pequeño le gustaba perderse en el bosque para cazar y sentirse libre. Pero, sin saber cómo, siempre iba a parar a una siniestra zona, plagada de lobos y cubierta por una densa niebla que nadie se atreve a cruzar... Excepto una hermosa joven desconocida.¿Quién es esa misteriosa mujer? ¿Qué es ese lugar tan sobrecogedor?Su vida y la de Leathybeth cambiarán por completo cuando lo descubran.Un oscuro secreto y un terrible enemigo común los llevará a forjar extrañas alianzas en una lucha feroz en la que los fantasmas de su pasado los perseguirán a cada paso que den.