Старший принц города драконов Верес и его отзывчивый советник Аулия решили вдвоём оставить замкнутый мир с древними традициями и уйти в современный город, где есть электричество, вода и возможность стать кем угодно. За ними открывает охоту секта «Фиела», члены которой проводят с телами драконов эксперименты во имя туманных поисков вечной жизни. Верес вступает в местную рок-группу, мечтая отдать жизнь музыке, а Аулия надеется стать наследнику престола не просто советником, но и близким другом, и оба не замечают, как смерть накидывает на них свою тень.