Nel villaggio isolato di Seibo Mura, controllato dal Clan del Drago, regna il caos. Durante le notti di luna piena, terribili creature vagano per le strade, causando morte e distruzione. Quando il samurai del Drago Agasha no Isao Ryōtora viene mandato a investigare, si trova di fronte a una minaccia più pericolosa del previsto. Per salvare il villaggio deve fare i conti con il suo passato e con un inatteso visitatore del Clan della Fenice, Asako Sekken, che ha a sua volta dei segreti da nascondere. Per salvare Seibo Mura, i due samurai dovranno immergersi nelle profondità di una storia dimenticata, muoversi negli insidiosi Reami degli Spiriti... e affrontare un male antico e terribile.