Uma engenhosa história de assassínio e vingança, protagonizada pelo jovem Edgar Allan Poe 1830. Na Academia de West Point, a tranquilidade é perturbada pela descoberta do corpo de um jovem cadete enforcado junto ao recinto da formatura. Na manhã seguinte, constata-se que alguém assaltou o quarto onde o cadáver repousava e levou o coração. Desesperada para evitar publicidade negativa, a academia contrata os serviços de Augustus Landor, ex-detetive de renome. Nos interrogatórios iniciais, Landor fica impressionado com os astutos poderes de observação de Edgar Allan Poe, um caprichoso e curioso jovem cadete com propensão para a bebida e um passado sombrio. Trabalhando em estrita colaboração, os dois homens desenvolvem um relacionamento profundo à medida que a investigação os conduz a um mundo oculto de sociedades secretas, rituais de sacrifício e mais cadáveres. Porém, os macabros homicídios e o passado secreto de Landor ameaçam afastar os dois e terminar com a sua recente amizade.