Ett romantiskt fantasy-äventyr fullt av magi, väsen och längtan Virion är en mäktig alvlord från landet Caladon som kommit till människornas rike i syfte att genom äktenskap bilda allians med ett mänskligt hus. Ariana är familjens svarta får, den enda som fötts utan magiska förmågor. Hon trivs inte inom konventionens ramar, och när Virion börjar spendera mer och mer av sin tid med henne kompliceras saker. När Ariana plötsligt finner sig i det mytomspunna landet Caladon, fyllt av magi och skräckinjagande väsen, inser hon att det finns mer till saker och ting än hon först trott. När väsen börjar bete sig underligt, och rykten om attacker hemifrån når henne befinner sig Ariana plötsligt i händelsernas centrum. Allt eskalerar, och hon brottas med mysterierna samtidigt som relationen till Virion blir både djupare och mer komplicerad.