ソープの客･藤山の求愛に揺れる静香。上杉に相談しようとするが、克子に気が行っていた上杉は相手に出来なかった。静香は藤山を選び、上杉に別れを告げる。落ち込む上杉だが、やり直しを誓ったところで、店長から名古屋のホストクラブへの助っ人を依頼された。上杉は加藤と共に、名古屋栄町の『ハーフムーン』へ。