家康の妻・築山が今川氏真に篭絡される場面を見てしまった半蔵。築山に疎まれた半蔵は、家康のそばを離れることと引き換えに、築山に家康と寝所を一緒にしないことを約束させる。一方、半蔵の義父・勘介が飛び加藤に殺され、半蔵は仇を討つべく妻の九十九とともに飛び加藤を追いかける...。