Ana Luna regresa a la Ciudad de México después de una década perdida. No bien ha tocado tierra, comienza a encontrar manzanas en su camino. Eso la lleva a recordar la peculiar relación que tuvo diez años atrás, cuando iba en la preparatoria, con Rafael, mejor conocido como Manzanita, un excéntrico compañero, quien ahora es un roquero. A la par que trata de reencauzar su vida presente, Ana Luna recordará los inolvidables episodios de amor, humor y manzanas que juntos formaron las estrofas de la singular balada entre ella y Manzanita.